＜収録曲＞
01. Blues dream / 空想のブルース（プリングルズ グルメ TVCMテーマ曲）
02. Morning dew / 朝露
03. The third man / 第三の男（ヱビス＜ザ・ホップ＞TVCMテーマ曲）
04. Evening on this island / 黄昏時に
05. Chopin medley / ショパンのメドレー
06. The rusty old trailer / ザ・ラスティ・オールド・トレイラー

高田漣：Weissenborn, Acoustic Guitar, Bouzouki & Vocals
鈴木正人：Acoustic Bass & Acoustic Piano
芳垣安洋：Drums & Percussion
原田郁子：Background Vocals on trk.1