01. In A Mist
02. 明日の館
03. オーランドー
04. 赤い風車
05. 浜の宿
06. 路地裏のシーニュ
07. あかんぼ殺しのマリー・ファラーについて
08. ブルース
09. 昇る庭園
10. フランク・ロイド・ライトに捧げる歌

高田漣：Vocal, Acoustic Guitar, Resonator Guitar, Banjo & Mandolin
伊藤大地：Drums
伊賀航：Bass
ハタヤテツヤ：Piano & Accordion
伊藤彩：1st Violin
吉田篤貴：2nd Violin
三木章子：Viola
村中俊之：Cello